Трекер инвестиционного портфеля
Структурированная информация об автоматизации отчётности — от настройки до внедрения в работу.
Стоимость
145 000 ₸
Настройка под ключ с 45 днями техподдержки
Осталось мест
6
Стоимость включает подключение до 4 брокерских счетов. Каждый дополнительный счёт — 18 000 тенге
Структура программы
Шаги по настройке трекера
- Определение состава брокерских счетов и типов активов
- Подключение API брокеров или настройка загрузки отчётов
- Создание структуры портфеля с целевым распределением
- Настройка автоматического импорта котировок и операций
- Разработка дашбордов с ключевыми метриками доходности
- Тестирование корректности расчётов и синхронизации
Персонализация панели
- Добавление собственных бенчмарков для сравнения
- Настройка уведомлений о значительных изменениях стоимости
- Интеграция с сервисами финансового планирования
Панель начинает работать через 5-7 дней после получения доступов к брокерским счетам
Полное описание
Система собирает информацию со всех брокерских счетов и показывает общую картину портфеля. Не нужно входить в каждый личный кабинет отдельно.
Котировки обновляются в течение торговой сессии. Видна текущая стоимость активов, прибыль или убыток по каждой позиции, общая доходность портфеля.
Анализ структуры вложений
Диаграммы отображают распределение капитала по классам активов — акции, облигации, фонды, валюта. Можно увидеть концентрацию рисков в отдельных секторах или регионах.
Калькулятор ребалансировки подсказывает, какие активы докупить или продать для возврата к целевому распределению. Учитываются комиссии брокера и налоговые последствия сделок.
Учёт дивидендов и купонов
Панель фиксирует все поступления от ценных бумаг и формирует календарь будущих выплат. Прогнозируемый денежный поток помогает планировать реинвестирование средств.
История операций сохраняется для налоговой отчётности. Экспорт данных совместим с декларационными формами налоговой службы.
Сравнение доходности портфеля с бенчмарками и индексами показывает эффективность стратегии. Графики строятся за любой период владения активами.